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2012耐材行业运行情况及2013市场预测分析

2013-04-25访问量：135197

2012年，面对复杂多变的国内外形势，各行业按中央提出的稳中求进的工作总基调，着力稳增长、调结构、促转型，加快落实相关政策措施，缓解外需萎缩和经济下行的不利影响，工业经济运行整体上由缓中趋稳向企稳回升的方向发展。耐材行业企业在克服了市场需求萎缩、货款回笼困难，资金压力加大等不利因素的影响，基本保证了行业的稳定运行。

一、全国规模以上工业整体运行情况

1～12月，全国规模以上工业增加值同比增长10%（扣除价格因素的实际增长率）。

其中：重工业增加值同比增长9.3%，增速同比回落5个百分点；轻工业增加值同比增长9%，增速同比回落3.8个百分点。

2012年全国规模以上工业企业实现利润5.6万亿元，同比增长5.3%。12月当月实现利润8952亿元，同比增长17.3%。在41个工业大类行业中，29个行业利润同比增长，11个行业同比下降，1个行业由同期亏损转为盈利。

规模以上工业企业实现主营业务收入91.59万亿元，同比增长11%。每百元主营业务收入中的成本为84.77元，主营业务收入利润率为6.07%。

12月末，规模以上工业企业应收账款8.22万亿元，同比增长16.9%，产成品库存3.02万亿元，同比增长7.2%。

二、耐材行业生产运行情况

（一）生产运行情况

2012年，全国耐火材料产量2818.91万吨，同比降低4.43%。其中：致密定型耐火制品1633.87万吨，同比降低7.44%；保温隔热耐火制品57.26万吨，同比降低14.97%；不定形耐火制品1127.78万吨，同比增长0.95%。

（二）进出口贸易情况

2012年，全国耐火原材料进出口贸易总额34.46亿美元，比上年同期降低7.36%。其中出口贸易额32.30亿美元，同比降低6.5%；进口贸易额2.16亿美元，同比降低19.20%。

1、出口贸易情况

全国耐火原材料出口总量530.27万吨，同比增长0.33%。其中耐火原料出口量326.29万吨，同比降低2.05%；出口贸易额16.55亿美元，同比降低19.09%。

耐火制品出口总量又一次突破200万吨大关，达203.97万吨，同比增长4.4%，出口贸易额15.74亿美元，同比增长11.79%。

（1）主要耐火原料出口情况

①电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为32.74和67.5万吨，同比分别增长-5.32%和16.18%。

②耐火铝粘土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为61.15、58.23和15.49万吨，同比分别增长-6.02%、-13.08%和5.66%。

③石墨和碳化硅出口量分别为11.35和16.49万吨，同比分别降低23.98%和23.73%。

（2）耐火制品出口情况

①碱性耐火制品出口量107.63万吨，同比增长2.68%，增幅比上年同期降低6.03个百分点。

②铝硅质耐火制品出口量77.95万吨，同比增长9.54%，增幅比上年同期下降7.08个百分点。

③其他耐火制品出口量18.38万吨，同比降低5.31%，降幅比上年同期收窄5.86个百分点。

3、生产及出口运行特点

（1）耐材产量下降

受下游行业固定投资减弱、基建用耐火材料需求量减少等因素，耐火材料企业订单数量减少，销量下降，加之资金紧张，企业不得不关停窑炉消耗原有库存，导致耐材产量继二季度后持续下降。

2012年，全国耐材产量比上年同期减少130.78万吨，同比降低4.43%。特别是镁质烧成耐火制品，镁炭、铝镁炭耐火制品和硅质砖下降幅度较大，同比分别降低15.52%、9.08%和8.37%。

（2）耐火原料出口价格全面下滑。

耐火原料出口价格延续了去年同期下行趋势持续下滑，出口综合平均价格同比降低17.4%。在海关查询的主要耐火原料出口品种中，除棕刚玉出口平均价格同比增长3.91%外，其他主要品种均有不同程度的下降。特别是碳化硅、烧结镁砂、电熔镁砂和轻烧镁出口平均价格分别同比降低27.25%、19.81%、14.01%和14%，年末呈上升趋势。石墨出口平均价格从2月份开始持续走低，呈大幅下行趋势，出口平均价格同比下降10.31%。

（3）耐火制品出口量和出口价格稳步增长。

耐火制品出口量和出口综合平均价格分别增长4.4%和7.08%，价格增幅高于出口量增幅2.68个百分点。其中，碱性耐火制品和铝硅质耐火制品出口量分别增长2.68%和9.54%；出口平均价格分别上涨6.17%和13.91%；其它耐火制品出口量同比降低5.31%，出口平均价格同比降低4.87%。

（4）耐火制品进口量持续走低。

1-12月份，耐火制品进口量2.80万吨，同比降低34.47%。其中碱性制品进口量0.80万吨，同比降低50.39%；铝硅质耐火制品进口量1.66万吨，同比降低17.32%；其他耐火制品进口量0.34万吨，同比降低47.94%。

三、主要下游行业生产运行情况

（一）钢铁行业运行情况

1、中国钢铁行业生产运行情况

1-12月份，全国粗钢产量7.17亿吨，同比增长3.1%，增速同比减缓5.8个百分点；钢材产量9.52亿吨，增长7.7%，同比减缓4.6个百分点。

2、世界钢铁工业生产情况

1-12月份，　据世界钢协统计数据，2012年全球（62个和地区）粗钢产量达15.18亿吨，同比增长1.2%，又创历史新高。2012年全球粗钢产量增加的地区主要在亚洲、北美和中东地区，欧盟27国和南美地区粗钢产量同比下降。

亚洲地区粗钢产量为9.9亿吨，同比增长2.7%，占全球钢材产量的65.25%。其中中国粗钢产量为7.17亿吨，同比增长3.1%；在全球粗钢产量中占比从2011年45.4%上升到46.3%。日本粗钢产量为1.07亿吨，同比下降0.3%；韩国粗钢产量为0.69亿吨，同比增长1.2%。

欧盟地区粗钢产量为1.69亿吨，同比下降4.7%。其中：德国粗钢产量为0.43亿吨，同比下降3.7%；意大利粗钢产量为0.27亿吨，同比下降5.2%；法国粗钢产量为0.16亿吨，同比下滑1.1%；西班牙粗钢产量为0.13亿吨，同比下滑12.1%。

　　北美地区粗钢产量为1.219亿吨，同比增长2.5%。美国粗钢产量为0.89亿吨，同比增长2.5%。

　　独联体粗钢产量为1.112亿吨，同比下降1.2%。其中：俄罗斯粗钢产量为0.71亿吨，同比增长2.5%。乌克兰粗钢产量为0.33亿吨，同比下降6.9%。

南美地区粗钢产量为0.47亿吨，同比下降3%。其中：巴西粗钢产量为0.35亿吨，同比下降1.5%。

（二）建材行业生产运行情况

2012年，全国水泥产量21.84亿吨，同比增长7.4%，增速同比减缓8.7个百分点。

平板玻璃产量7.14亿重量箱，同比下降3.2%，上年为增长15.8%。

（三）有色金属行业生产运行情况

2012年我国十种有色金属产量3691万吨同比增长9.3%，增速同比减缓1.3个百分点。其中：电解铝产量1988万吨，同比增长13.2%，增速加快2个百分点；铜产量同比增长10.8%，增速减缓3.4个百分点；铅产量同比增长9.3%，增速减缓3.2个百分点；锌产量同比下降5.6%，增速减缓9.4个百分点；氧化铝产量10.9%，增速减缓3.9个百分点。

（四）主要下游行业的运行特点

受产能过剩及全球经济增速趋缓等因素的影响，主要下游行业高成本，低利润的经营现状仍在继续。钢铁、水泥及平板玻璃等行业产能过剩问题进一步显现，产品价格低位运行，产能利用率处于较低水平，据相关协会估测，炼钢产能利用率不足75%；水泥产能利用率也仅在72%左右。2012年主要下游行业运行呈以下特点：

1、产量增速持续下降

2012年，主要下游行业产量虽有增长，但增速明显下降。其中粗钢产量增速下降5.8个百分点，钢材产量增速下降4.6个百分点；水泥产量增速下降8.7个百分点；平板玻璃产量增速下降19个百分点；十种有色金属产量增速下降1.3个百分点。其中铜产量增速下降3.4个百分点；锌产量增速下降9.4个百分点；铅产量增速下降3.2个百分点。

2、产品价格下行趋势明显

2012年，主要下游行业产品价格下行趋势明显。其中：钢材价格前三季度呈下滑态势，四季度企稳回升小幅波动。12月份，国内钢材市场综合价格指数平均为104.92点，比上月回落1.03点，同比下降16.03点。

水泥价格前三季度持续回落、四季度企稳回升小幅波动，12月份，重点水泥企业水泥平均出厂价格342.5元/吨，比上月下降1.5%，同比下降16%。

平板玻璃价格低位小幅波动，12月份出厂价格61.5元/重量箱，比上月下降4.3%，同比上涨0.4%。

铜、铅、锌价格总体稳定，电解铝价格有所下滑，12月份，上海期货交易所铜、电解铝、铅当月期货平均价格分别比上月下降0.9%、0.4%和1.2%，同比下降0.1%、5.2%和1.7%；锌价格比上月上涨1.6%，同比下降1.3%。

3、企业效益大幅下滑

2012年，钢铁行业规模以上企业实现利润2024亿元，同比下降31.4%。其中：黑色金属矿采选业利润1026亿元，同比下降1%；钢铁冶炼及加工业利润855亿元，同比下降48.1%；其中：钢协重点统计钢铁生产企业利润总额15.81亿元，同比降低98.22%；亏损企业亏损额289.24亿元，同比增长738.85%。水泥行业利润657亿元，同比下降32.8%；平板玻璃利润9.8亿元，同比下降66.6%；有色金属行业利润2192亿元，同比下降7.1%，其中有色金属矿采选业利润764亿元，同比下降0.2%；有色金属冶炼及压延加工业利润1427亿元，同比下降10.4%。

四、分析与预测

2012年中国工业经济运行报告中指出：2013年全球经济复苏依然脆弱，近期，在各国新一轮宽松货币政策的刺激下，世界经济形势有所好转。但总体看，欧盟、日本经济的持续低迷以及新兴经济体增速放缓，全球经济金融风险继续加大。国际货币基金组织将2013年全球经济增长率从上年7月份预期的3.9%下调至3.6%。并警告全球经济面临再度陷入衰退的风险。

我国工业经济发展的基本面是好的，仍有较大的发展空间和潜力，但所面临的国内外形势依然复杂，不确定性、不稳定性因素不断增加。外需持续萎缩与内需增势放缓相互叠加，有效需求不足与产能过剩矛盾相互作用，长期问题与短期困难相互交织，形势仍不容乐观。

在工信部年度工作会议上，苗圩部长指出：工业经济还面临一系列新的重大风险和挑战。一是国际金融危机的深层次影响还在不断显现，世界经济面临的下行压力和潜在风险加大，经济低迷成为全球经济新常态；二是全球科技和产业竞争更加激烈，发达纷纷加快“再工业化”和扩大出口，市场需求成为全球竞争更稀缺的资源；三是我国经济发展内部条件发生了新的变化。资源供给日趋紧张，劳动力优势快速减弱，环境约束更加强化，经济潜在增长率区域下降。我国工业进入从数量规模扩张转向注重质量、效率的发展阶段。为此，工信部将2013年规模以上工业增加值增长目标确定在10%左右。

（一）主要下游行业受产能过剩及原燃材料价格上涨等不利因素的影响，行业高成本、低利润的局面仍将持续。

根据统计局公布，2011年末我国粗钢产能为8.63亿吨，按2012年固定资产投资估算新增钢铁产能5000万吨。据此计算，2012年末全国粗钢产能9.2亿吨以上。另据目前冶金工业规划研究院调查，到2012年末，我国粗钢产能约为9.7亿吨。水泥、玻璃行业在经历了前几年的快速发展之后，行业产能过剩问题凸显。2012年水泥行业产能利用率仅在72%左右。

产能过剩必然导致市场的无序竞争，产品价格难以拉升，加之原燃材料、动力及人工成本的不断上升，企业的利润空间不断缩小，这种局面短期内难以改变。

（二）耐材行业产能过剩更加突出，市场无序竞争尤为严重

耐火材料行业产能早已由“结构性过剩”转变为“全面过剩”。在目前的经济形势下，耐材产品市场无序竞争、低价竟销、秩序混乱的局面短期内靠行业自律难以扭转。

（三）受耐材市场秩序混乱、无序竞争和下游行业效益下滑等因素的影响，耐材行业的生产运行呈现出了利润明显下滑，应收货款持续上升的艰难局面。

近期，我们对协会常务理事和部分规模较大的理事单位共52家生产企业进行了调研，2012年，销售收入同比降低4.29%、实现利润同比降低21.40%，到2012年末，应收货款（50家企业）同比上升15.34%。

（四）面对困难，耐材企业应坚定信心，理性面对，积极应对挑战。

坚定不移的坚持以市场为导向，严格控制耐材生产总量。耐材产品产能严重过剩，在目前形势下显得更为突出。因此，一定要坚持市场导向。严格控制生产总量，坚决实行以销定产，仅仅抓住国内、国际两个市场。

（1）国内市场

中国不但是耐火材料生产大国，同时也耐火材料消耗大国。主要下游行业生产规模均排世界前列。

2012年重点下游行业产量及占世界总产量比例

主要下游行业产量占世界总产量比例（%）

粗钢（亿吨） 7.17 46.3

水泥（亿吨） 21.84 ＞50

十种有色金属（万吨） 3691 ＞25

玻璃（亿重量箱） 7.14 ＞40

欧盟耐火材料制造者联合会对2011年全球耐火材料产量调查结果显示，2011年全球耐火材料产量为4275万吨。其中中国耐材产量2950万吨，占全球产量的69%。

如果扣除出口195万吨，国内企业在保持年末库存平衡的情况下，2011年国内消耗耐火材料为2755万吨（包括陶瓷、火电、机械、化工等高温工业的消耗量），占世界耐材消耗总量的65%。因此，不管经济形势如何变化，中国依然是耐火材料产品的“大市场”。

中国钢铁协会在元月21日发布的市场分析中预测，2013年全球钢铁需求将增长3.2%，比上年增速提高1.1个百分点；中国钢铁需求将增长3.1%，比上年增速提高0.6个百分点。

另据2012年中国经济运行报告显示，2013年在“稳中求进”政策的带动下，基础设施投资将有所增加，钢材市场特别是长材需求有望恢复，钢铁产量及消费量将小幅增长。

建材行业水泥和平板玻璃等传统行业受产能过剩问题的影响，产销不畅问题较为突出，如果房地产市场不出现明显好转，2013年建材行业增速可能与上年大体相当，继续保持在适度的增长区间。

有色金属行业随着基础设施投资加快，“十二五”战略新兴产业发展规划和节能产品惠民工程的出台落实，对有色金属，尤其是有色金属精加工产品的消费需求将进一步加大，预计2013年整体运行环境可能好于上年，行业运行状况基本平稳。

因此，2013年从国内耐材市场需求的角度看应好于上年。

（2）稳定，巩固并进一步开发国际市场

2012年，全国耐火原材料出口量530.27万吨。其中耐火制品出口量203.97万吨，占耐材产量的7.24%。占致密定型耐火制品产量的12.48%。

耐火制品的出口去向：

2012年进口我国耐火材料更多的五个单位：万吨

韩国日本印度印尼越南

2012年 31.51 26.01 25.21 12.93 6.27

备注：我国耐火材料对以上5国出口量101.93万吨占耐火材料出口量的50%。

其中：碱性耐火制品出口量107.63万吨。

印度日本韩国荷兰南非其他

出口量（万吨） 17.78 14.9 13.28 3.6 3.59 54.48

比例（%） 17 14 12 3 3 51

对以上五国出口量占碱性耐火制品出口总量的49%

铝硅质耐火制品出口量77.98万吨

韩国日本印度印度尼西亚美国其他

出口量（万吨） 17 9.64 6.43 5.85 5.19 33.87

比例（%） 22 12 8 8 7 43

对以上五国出口量占铝硅质耐火制品出口总量的57%

其他耐火制品出口量18.38万吨

印度尼西亚日本韩国马来西亚印度其他

出口量（万吨） 4.46 1.47 1.23 1.03 1 9.19

比例（%） 24 8 7 6 5 50

对以上五国出口量占其他耐火制品出口总量的50%

出口更大优势是价格相对稳定，货款回收及时。因此，耐材企业应密切关注市场变化，在稳定和巩固现有市场的同时，进一步拓宽国际市�。┐蟪隹诹�。

五、对行业发展的几点看法

进入新世纪以来，全国各行业都得到了高速发展，耐火材料行业在高温工业高速发展的拉动和耐材行业员工的努力下，也得到了快速发展。全国耐火原材料产量从2000年的1000多万吨，到现在的每年6000多万吨，2012年耐火材料产量2818万吨，约占世界耐材产量的65%以上。近年来，耐火材料出口量200万吨左右，2012年出口量203.97万吨。到目前为止，已成为名符其实的耐火材料生产和出口大国，而耐火材料进口量只占国内耐材需求量的0.1%左右，足以说明我国耐火材料产品无论是数量、品种还是质量等方面，基本能够满足国内高温工业生产和技术发展的需要，取得了很大成就。

但是，10年来，在快速发展的过程中，也存在一些问题，有些教训是深刻的。一是产能过剩问题。一个行业产品产能过剩更明显的表现主要是两个方面。一是行业内企业间无序竞争，竞相杀价；二是下游行业持续压低采购价格，无端拖欠货款。这两个方面的问题已经困惑我们很长时间。

二是品种结构问题。近年来一直强调说，我们的普通产品比例高，高端产品、高附加值产品比例低，企业应上高技术含量、高附加值和功能性耐火制品等等，但如果冷静的思考一下：

① 高端品种比例大产品结构就合理吗？从需求的角度看，高端品种比例大，并不能说明产品结构一定合理。怎样的结构才叫合理呢？应该是下游行业对产品和品种的需求结构，才是合理结构，绝不是高端品种越多越合理。如果我们“三大件”产品占总产量的1%，就是30万吨/年，远远高于市场需求。这样的结构肯定不合理。

②目前，哪些品种是高端产品？哪些又是高技术含量产品？几乎所有品种都过剩，大家也都能干，还算是高技术含量和高端产品吗？我认为，同类产品相比，看谁的产品质量好、成本低、市场占有率高。在目前情况下，只要有利润就是好产品，哪怕普通粘土砖也是如此。

③目前，哪些品种是高附加值的产品？由于产能过剩导致的市场秩序混乱，竞相杀价，所有品种的利润空间都不大，甚至有些过去利润颇丰的产品目前都已呈现出了微利状态。如镁炭砖，板坯连铸侵入式水口，氮化硅结合碳化硅砖等。

三是与国际先进水平比我们存在的差距。

①2011年，中国耐材产量占全球的69%，但销售收入前10名的企业中没有中国企业。说明我们的企业规模不大，实力也不强，“小、多、散”的状态一直未能改变，集中度太低。

②据PRE统计，2011年中国对欧洲的出口量占欧洲进口总量的61%，但出口额仅占41%。低20个百分点。2011年欧洲耐材产量600万吨，年营业额46亿欧元，综合平均价格6000元/吨以上，而我们的价格只有4000元/吨左右。

几点建议

、作为行业协会应正确引导企业在不增加耐材总量的前提下，把现有的产品做好、做精，推动企业联合重组，提高生产集中度和整体竞争能力。近年来，企业联合重组有进展，如濮耐股份、青花集团、瑞泰科技、利尔股份等都带了好头。大宗产品，互补性较强的企业，应通过联合重组把企业规模做大。而由于耐材品种较多，有些中小企业应把自己的产品做精。提高生产集中度主要靠两个方面。一是政府宏观调控，制定政策。淘汰工艺装备落后，环保不达标，能耗高的落后企业。工信部对耐材行业的发展非常重视，近年来组织了两个调研报告，制定了促进耐火原材料工业健康发展若干意见将正式下发。耐火原材料行业准入标准已起草完成报工信部。二是在市场经济体制不断完善的过程中严格行业准入条件的管理，逐步规范优胜劣汰。

第二、关于新形势下耐材工业创新驱动的重点

一要重点研发含铬耐材的替代产品。根据环保部、工信部关于推进节能减排、淘汰落后产能的管理要求，瑞泰科技、鲁中耐火等企业在水泥窑用耐材方面，营口青花、浙江金磊等企业在AOD炉用耐材方面，洛耐公司、上虞自立等企业在RH炉用耐材方面都作了许多成功的尝试，下一步应大力推广。

二要加大洁净钢冶炼用低碳、无碳产品的研发速度。扩大镁钙系产品在钢铁工业的应用，降低污染、净化钢水。

三要通过工艺改造和精细化管理，提高产品质量的稳定性，提供用户满意的优质产品。

四要重视废旧耐火材料的再生应用研究，提高资源的综合利用率。

第三、不断延伸产业链、大力发展非耐产品。应该看到，钢铁行业的利润总额中，非钢产业利润已达到50%左右。耐材行业也有所建树，目前耐材行业中已有数家企业涉足金融投资业，成为地方银行和信贷公司的大股东，利润丰厚；有的企业向新型建材产业、生物制药业、食品加工业和文化产业发展；还有一些强势企业在铁矿、金矿等矿产资源领域寻求新的发展空间。因此，我们的生产企业应该结合本企业和本地区的实际，在做好耐火材料主业的同时，向其它行业延伸、发展、以提高企业自身的应变能力，使企业健康发展、科学发展。

第四、调整经营战略，加强企业内部管理，努力降本增效，保证平稳运行，实现稳中求进。当前特别要关注的是应收货款的回收，加强资金管理，规避经营风险。

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